Für Privatkunden
Sie haben Kapital geerbt oder über es viele Jahre aufgebaut? Sie möchten Ihr Geld sinnvoll einsetzen, Werte erhalten und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten? Wir sind Ihre Ansprechpartnerin auf Augenhöhe – persönlich, direkt und wertschätzend.
Nachhaltig investieren mit Wirkung
Zugang zu einer starken Community
Fachwissen verbunden mit Persönlichkeit
Vermögensverwaltung für Privatkunden
Als Vermögensverwaltungskunde oder -kundin begleiten wir Sie ganzheitlich. Ihr Vermögen investieren wir in nachhaltige Qualitätsunternehmen und geben Ihnen über eigene Wissenspapiere und ein individuelles Reporting stets neue Einblicke in die Nachhaltigkeit. Die folgenden beschriebenen Dienstleistungen erbringen wir im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats.
Freizügigkeitslösung
Mit unserer nachhaltigen Freizügigkeitslösung in Zusammenarbeit mit der Stiftung independent der PensExpert AG können Sie Ihr Vorsorgevermögen bis zum ordentlichen Rentenalter gewinnbringend und verantwortungsvoll anlegen. Wir unterstützen Sie bei der Wahl der passenden Anlagestrategie und berücksichtigen dabei Ihre individuellen Bedürfnisse.
Ein Bezug der Freizügigkeitsgelder ist frühestens fünf Jahre vor dem ordentlichen Rentenalter möglich und kann bei Weiterbeschäftigung um bis zu fünf Jahre aufgeschoben werden. Bei Bezug können Sie das Anlagevermögen ganz unkompliziert als Vermögensverwaltungsmandat bei Forma Futura weiterführen.
Beratung in allen Lebensphasen
Das Leben verändert sich ständig – und mit ihm auch Ihre finanziellen Fragen. Ob Familienplanung, Eigenheim oder bevorstehende Pensionierung: Wir begleiten Sie transparent, unabhängig und immer mit einem klaren Fokus auf das, was für Sie wirklich zählt.
Wir haben ein grosses Netzwerk von Spezialist:innen, die wir für Themen wie Finanzplanung, Steuern, Vorsorgeplanung und Nachlassregelung beiziehen können. So finden wir gemeinsam Lösungen, die zu Ihnen passen.
