Beratung auf Augenhöhe

Wir beraten Sie ganzheitlich.

Wir stehen für Fachwissen und Menschlichkeit. Unsere spezialisierte Expertise im Portfoliomanagement und Nachhaltigkeitsresearch verbinden wir mit direktem, persönlichem Austausch. Ihre Beraterin oder Ihr Berater kennt Ihre finanziellen Ziele – und bei spezifischen Fragen zur Nachhaltigkeit steht Ihnen direkt jemand aus unserem Research-Team mit fundiertem Wissen zur Seite.

«Nachhaltige Investitionen, die auch in finanzieller Hinsicht hohe Qualitätsanforderungen erfüllen, sind die Voraussetzung für langfristig attraktive Renditen.»

Christian Odermatt

Co-Leiter Portfoliomanagement, Kundenberater

«Seit fast zwanzig Jahren beweisen wir, dass man mit einem konsequenten Nachhaltigkeitsansatz und einem kleinen Anlageuniversum eine marktübliche Rendite erwirtschaften kann. »

Antoinette Hunziker-Ebneter

Kundenberaterin, Gründungspartnerin

«Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir übernehmen. Schliesslich vertrauen unsere Kundinnen und Kunden ihr Vermögen an. Diese Aufgabe gehen wir mit Leidenschaft und aus Überzeugung an. »

Patrick Spengler

Stellvertretender Leiter Kundenberatung

«Vertrauen ist für uns untrennbar mit Transparenz verbunden: Sie wissen jederzeit, wo Ihr Vermögen investiert ist und welche Entwicklungen wir beobachten und beeinflussen.»

Walter Hättenschwiler

Leiter Kundenberatung, Mitglied der Geschäftsleitung

Vom Erstkontakt zur langfristigen Kundenbeziehung

Wir sind ein spezialisierter Anbieter mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz. Ihr Vermögen investieren wir anhand von klaren Nachhaltigkeitsprinzipien und unterstützen Sie gerne in allen Bereichen rund um Ihre Finanzen. Bei komplexeren Fragestellungen können wir Ihnen jederzeit ausgewählte Fachpersonen aus unserem breiten Netzwerk empfehlen.

Erstgespräch

Wir sprechen gemeinsam über Ihre Wünsche und Ziele bei der Verwaltung Ihres Vermögens. Ausserdem erläutern wir Ihnen unseren einzigartigen Anlageansatz für ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis Ihres Portfolios.

Wir nehmen uns gerne Zeit, um Ihre offenen Fragen zu klären. Sie prüfen, ob unser Angebot mit Ihren Werten und Bedürfnissen übereinstimmt.

Wenn Sie sich für Forma Futura entschieden haben, erarbeiten wir gemeinsam Ihr Anlageprofil. Sie entscheiden sich für eine Depotbank und wählen zwei Berater:innen aus unserem Team.

Für den Portfolioaufbau nehmen wir uns bis zu drei Monate Zeit, um allfällige kurzfristige Marktübertreibungen zu glätten. Wenn Sie dies wünschen, ist jedoch auch eine kürzere oder längere Aufbauphase möglich.

Wir sind Ihre erste Ansprechperson für alle Anliegen rund um Ihr Vermögen. Sie erhalten von uns ein halbjährliches Portfolio- und Nachhaltigkeitsreporting und mindestens einmal jährlich treffen wir uns persönlich mit Ihnen zum vertieften Austausch über Ihr Portfolio.

Weitere Lösungen

  • Für Privatkunden

  • Für Stiftungen

  • Für Pensionskassen

  • Für Family Offices

  • Walter Hättenschwiler

    Leiter Kundenberatung, Mitglied der Geschäftsleitung

Mehr dazu erfahren?

  • Anlagen mit Zukunft

    Unsere wichtigste Aufgabe ist es, für unsere Kundinnen und Kunden die bestmögliche Balance zwischen Sicherheit […]

  • Umsetzung mit Wirkung

    Kompetenz, Konsistenz und Konsequenz sind die Grundpfeiler unserer Arbeit. Wir bauen auf das umfassende Fachwissen […]

  • Beratung auf Augenhöhe

    Wir stehen für Fachwissen und Menschlichkeit. Unsere spezialisierte Expertise im Portfoliomanagement und Nachhaltigkeitsresearch verbinden wir […]