Anlagen mit Zukunft
Unsere wichtigste Aufgabe ist es, für unsere Kundinnen und Kunden die bestmögliche Balance zwischen Sicherheit und Ertrag zu schaffen. Nicht zuletzt deshalb agieren unsere beiden Teams im Nachhaltigkeitsresearch und Portfoliomanagement in ihren Kernaufgaben voneinander unabhängig. Ihre Ergebnisse werden im Team diskutiert und führen so zu breit abgestützten Entscheidungen.
«Umfassendes Wissen im naturwissenschaftlichen, technischen und sozialwissenschaftlichen Feld ist der Schlüssel zur hohen Qualität unserer Arbeit. »
Alice Balmer
Leiterin Nachhaltigkeitsresearch, Mitglied der Geschäftsleitung
«Wir identifizieren Unternehmen, die nicht nur wirtschaftlich stark sind, sondern auch zukunftsrelevante Lösungen entwickeln. »
Markus Raguth Tscharner
Co-Leiter Portfoliomanagement
Wie erfolgt die Auswahl der Anlagen?
Wir analysieren Unternehmen nicht nur nach Finanzkennzahlen, sondern auch nach ihrem Beitrag zu einer funktionierenden Zukunft. Wie positionieren sie sich in einer Wirtschaft, die verantwortungsbewusster werden muss? Welche Probleme lösen sie?
Das Ergebnis unseres mehrstufigen Selektionsprozesses ist ein sorgfältig ausgewähltes Anlageuniversum von rund 250 Unternehmen. Sie alle sind konsequent auf Nachhaltigkeit und langfristiges Wachstum ausgerichtet.
Aktien, Obligationen
Aktien, Obligationen, Fonds und Länder
Anlageuniversum (ca. 250)
1
Externe Basisprüfung
Nachhaltigkeit
Analyse anhand von rund 100 industriespezifischen Nachhaltigkeitskriterien durch ISS ESG…
Wie identifizieren wir Qualitätsunternehmen?
Zentral für den Investment Case ist das Geschäftsmodell. Unser Portfoliomanagementteam analysiert die jeweilige Branche und identifiziert Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Dabei beurteilen wir das Wachstumspotenzial, die Resilienz des Geschäftsmodells, sowie die langfristige Profitabilität. Ebenso legen wir grossen Wert auf einen hohen Anteil wiederkehrender Umsätze und prüfen die Abhängigkeit von einzelnen Schlüsselkunden.
Neben dem Geschäftsmodell spielt auch das Management eine wichtige Rolle für den Investment Case. Wir analysieren die Erfahrung und Erfolgsbilanz des Managements, die Kapitalallokation, sowie die Transparenz und Qualität der Unternehmenskommunikation. Besonders letztere ist auch für unser Nachhaltigkeitsresearch zentral, denn der Dialog mit den Unternehmen ist ein wichtiger Bestandteil unseres wirkungsorientierten Ansatzes.
Wo sagen wir nein?
Vermögen verantwortungsvoll zu investieren heisst auch, klare Grenzen ziehen zu können. Seit Firmengründung investieren wir nicht in Unternehmen oder Branchen, die gegen unsere ethischen, sozialen oder ökologischen Grundsätze verstossen. Unternehmen, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit den untenstehenden Ausschlusskriterien erwirtschaften, werden nicht in unser Anlageuniversum aufgenommen.
Alkohol
Fossile Energie
Glücksspiel
Nuklearenergie
Pornografie
Tabak
Waffen
Nicht bei jedem Kriterium ist eine quantitative Umsatzschwelle umsetzbar oder auch sinnvoll. Deswegen bewerten wir den Umgang der Unternehmen mit diesen kritischen Themen in einer vertieften Einzelfallprüfung.
Biotreibstoffe und Bioplastik
Dünger und Pestizide
Grüne Gentechnologie
Gold
Nanotechnologie
Embryonale Stammzellen
Tierversuche
Geschäftsbeziehungen zu autoritären Staaten
Entwaldung
Konfliktmineralien und seltene Erden
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Umsetzung mit Wirkung
Kompetenz, Konsistenz und Konsequenz sind die Grundpfeiler unserer Arbeit. Wir bauen auf das umfassende Fachwissen […]
Beratung auf Augenhöhe
Wir stehen für Fachwissen und Menschlichkeit. Unsere spezialisierte Expertise im Portfoliomanagement und Nachhaltigkeitsresearch verbinden wir […]