Umsetzung mit Wirkung
Kompetenz, Konsistenz und Konsequenz sind die Grundpfeiler unserer Arbeit. Wir bauen auf das umfassende Fachwissen unserer Mitarbeitenden, bleiben unserem Ansatz und unseren Werten treu und gehen keine Kompromisse ein, was die Qualität der Anlagen betrifft. So entstehen Portfolios, die Rendite und Wirkung vereinen.
«Wir kombinieren fundierte Marktanalysen und ein durchdachtes Risikomanagement, um ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis für Ihr Portfolio zu erzielen.»
Thomas Unterberger
Stellvertretender Leiter Portfoliomanagement
«Wir hören zu, stellen Fragen, teilen Perspektiven und ermutigen zu ambitionierteren Nachhaltigkeitszielen. Dieser Dialog schafft Wirkung jenseits der reinen Kapitalallokation.»
Nicolas Merz
Stellvertretender Leiter Nachhaltigkeitsresearch
Wie setzt sich Ihr Portfolio zusammen?
Unsere Portfoliomanager stellen Ihr Portfolio aus unserem nachhaltigen Anlageuniversum zusammen. Für grösstmögliche Transparenz, niedrige Kosten und eine konsequente Umsetzung Ihrer nachhaltigen Anlageziele setzen wir vorwiegend Direktanlagen wie Aktien und Obligationen ein. Vereinzelt können auch nachhaltige Drittfonds zum Einsatz kommen. Diese haben ebenfalls unseren mehrstufigen Selektionsprozess durchlaufen. Die Qualitätsunternehmen in unserem Anlageuniversum weisen eine ausgezeichnete finanzielle Leistung auf, bieten zukunftsfähige Produkte und Dienstleistungen an und verfügen über wichtige Wettbewerbsvorteile.
Unsere erfahrenen Portfoliomanager verwalten Ihr Portfolio aktiv – das bedeutet, es weicht deutlich von passiven Anlagelösungen ab. Ob Titel gekauft oder verkauft werden, basiert auf einer Analyse von fundamentalen, marktbasierten/technischen, strategischen und externen Faktoren.
Fundamentalanalyse
Marktbasierte & technische Aspekte
Strategische Überlegungen
Externe Einflüsse
Wie überwachen wir die Investitionen?
Wir kontrollieren Ihr Portfolio engmaschig. Auch die Entwicklungen an den Finanzmärkten und in der Wirtschaft verfolgen wir sehr nah. Als langfristig orientierte Vermögensverwaltung nutzen wir aber auch kurzfristige Marktentwicklungen, um entweder Gewinne zu realisieren oder Kaufgelegenheiten bei Qualitätstiteln wahrzunehmen.
Auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit bleiben wir an den Unternehmen dran, in die wir investiert sind. Unser Nachhaltigkeitsresearch prüft wöchentlich alle negativen Berichte über Geschäftsaktivitäten unserer Portfoliounternehmen (Kontroversen). Bei Bedarf wird ein Unternehmensdialog gestartet, um mehr über die Angelegenheit zu erfahren. Die Beurteilung der Kontroverse kann einen Punkteabzug in der Nachhaltigkeitsbewertung nach sich ziehen und letztlich sogar zum Ausschluss des Unternehmens aus dem Forma Futura Anlageuniversum führen.
Wie gestalten wir den Dialog mit Portfoliounternehmen?
Der Unternehmensdialog ist ein zentrales Instrument unserer Nachhaltigkeitsarbeit. Darin befragen wir Unternehmen zu ihren Nachhaltigkeitsbekenntnissen, nehmen vertiefende Analysen vor und stärken so das Bewusstsein für verantwortungsvolles Handeln. Dieser Dialog, den wir seit 2009 führen, basiert auf den folgenden Prinzipien:
Vertraulichkeit
Kollaboration
Konsequenz
Expertise
Unternehmensbesuche
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Anlagen mit Zukunft
Unsere wichtigste Aufgabe ist es, für unsere Kundinnen und Kunden die bestmögliche Balance zwischen Sicherheit […]
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Beratung auf Augenhöhe
Wir stehen für Fachwissen und Menschlichkeit. Unsere spezialisierte Expertise im Portfoliomanagement und Nachhaltigkeitsresearch verbinden wir […]